Ihre Vorteile auf einen Blick
Objektive Klarheit
Wir liefern Ihnen eine leicht verständliche, datengestützte Analyse, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt und Ihnen eine klare Entscheidungsgrundlage bietet.
Finanzielle Optimierung
Unsere Analyse zielt darauf ab, Ihre lebenslange finanzielle Situation zu maximieren, indem wir steuerliche Vorteile nutzen und kostspielige Fehler vermeiden.
Absolute Sicherheit
Mit unserer juristischen Expertise stellen wir sicher, dass Ihre Entscheidung nicht nur finanziell, sondern auch rechtlich auf einem soliden Fundament steht.
Der Wert einer korrekten Entscheidung
Die Wahl der falschen Bezugsstrategie kann Sie leicht 5-10% Ihres gesamten Pensionskassenkapitals kosten. Bei einem Kapital von 500'000 CHF entspricht dies einem Verlust von 25'000 bis 50'000 CHF durch vermeidbare Steuern oder ungünstige Rentenumwandlungssätze. Unsere Beratungsgebühr ist eine kleine Investition, um sicherzustellen, dass Sie diesen Betrag nicht verlieren.
Unser Analyseprozess
Analyse Ihrer Pensionskassenunterlagen und persönlichen Situation.
Detaillierte Berechnung der finanziellen und steuerlichen Folgen beider Optionen.
Präsentation der Ergebnisse und eine klare, begründete Empfehlung.
Unterstützung bei den notwendigen Schritten zur Umsetzung Ihrer Entscheidung.
Der Wettbewerbsvorteil der datengestützten Entscheidung
Viele Entscheidungen bezüglich der Pensionierung werden "aus dem Bauch heraus" getroffen, basierend auf allgemeinen Ratschlägen oder den Erfahrungen von Freunden. Unser entscheidender Vorteil liegt in der datengestützten, quantitativen Analyse. Wir ersetzen Annahmen durch präzise Berechnungen. Indem wir die exakten Zahlen Ihrer Pensionskasse und die spezifischen Steuersätze Ihres Wohnorts verwenden, schaffen wir eine objektive Grundlage. Dieser Ansatz ermöglicht es unseren Klienten, eine Entscheidung zu treffen, die nicht auf Hoffnung, sondern auf Fakten beruht – ein unschätzbarer Vorteil, wenn es um die finanzielle Sicherheit eines ganzen Lebensabschnitts geht.